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Der Ver­kaufs­um­satz in unse­rem Aus­schnitt der 46. Woche sum­mierte sich auf 0,50 Mio. Euro, die sich aus­schließ­lich aus Akti­en­ver­käu­fen erga­ben.

Ein Titel auf der Ver­kaufs­liste ist die Aktie von Rhein­me­tall. Über 5 Jahre stei­gerte sich der Preis um 2143 Pro­zent, seit Jah­res­an­fang um 184 Pro­zent, seit Mai bewegt sich der Kurs jedoch seit­wärts. Offen­bar wur­den keine Infor­ma­tio­nen mehr ein­ge­preist, die wei­tere Kurs­phan­ta­sien hät­ten beflü­geln kön­nen. Auch den am 6. Novem­ber ver­öf­fent­lich­ten jüngs­ten Quar­tals­zah­len gelang dies nicht. Die meis­ten Ana­lys­ten wer­ten die Aktie wei­ter­hin als „Buy“, Bern­stein Rese­arch als „Hold“. Dpa-​​AFX Ana­ly­ser schrieb am 13.11.: „Bern­stein Rese­arch hat das Kurs­ziel für Rhein­me­tall vor dem anste­hen­den Kapi­tal­markt­tag von 1960 auf 1980 Euro ange­ho­ben, aber die Ein­stu­fung auf ‚Market-​​Perform‘ belas­sen.“

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Die Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen unse­res Depo­t­aus­schnitts leg­ten in der 46. Berichts­wo­che Gel­der in Höhe von 0,43 Mio. Euro neu in Wert­pa­pie­ren an. Dar­un­ter war auch ein Kauf von Aktien der Deut­schen Tele­kom.

Am Don­ners­tag der Berichts­wo­che, am 13.11., teilte die Deut­sche Tele­kom die neu­es­ten Quar­tals­zah­len mit. Die Pres­se­mit­tei­lung des Unter­neh­mens war über­schrie­ben mit: „Deut­sche Tele­kom erhöht aber­mals Pro­gnose und plant Rekord­di­vi­dende für das Geschäfts­jahr 2025“. Im drit­ten Quar­tal stei­gerte sich der Umsatz des Kon­zerns orga­nisch gegen­über dem Vor­jahr um 3,3 Pro­zent auf 28,9 Mil­li­ar­den Euro. Aller­dings ging der Free Cash­flow AL um 9,2 Pro­zent auf 5,6 Mil­li­ar­den Euro zurück. Mit einem Plus von 6,8 Pro­zent und einem Betrag von 16,1 Mil­li­ar­den Euro über 9 Monate erwar­tet die Geschäfts­lei­tung jedoch, dass das ursprüng­lich anvi­sierte Jah­res­ziel sogar über­trof­fen wird.

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Die Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen unse­res Depo­t­aus­schnitt inves­tier­ten in der Berichts­wo­che Nr. 45 ins­ge­samt 0,28 Mio. Euro in Wert­pa­piere, davon waren – kor­rekt gerun­det – 0,21 Mio. für Aktien und 0,08 Mio. für Anlei­hen.

In der rela­ti­ven Käu­fe­liste ist ein Kauf von Shell-​​Aktien auf Rang 5 ver­zeich­net. Am Don­ners­tag der 43. Woche, dem 30.10., ver­öf­fent­lichte das Mine­ralöl– und Erd­gas­un­ter­neh­men die Zah­len für das dritte Quar­tal. Der Quar­tals­ge­winn pro Aktie (EPS) blieb mit 0,93 USD unge­wöhn­lich deut­lich unter den erwar­te­ten 1,62 USD. Auch der Umsatz blieb mit 68,15 Mrd. USD ein wenig hin­ter der Pro­gnose. Den­noch bewer­te­ten man­che Pro­fi­be­ob­ach­ter auch im Hin­blick auf andere Kenn­zif­fern das Quar­tals­er­geb­nis durch­aus posi­tiv (siehe unten Michele della Vigna). Shell kün­digte zudem ein Akti­en­rück­kauf­pro­gramm im Volu­men von 3,5 Mrd. USD an, was bei den Aktio­nä­ren sicher keine Depres­sio­nen hin­ter­ließ. Der Akti­en­kurs gab nach Bekannt­gabe der Zah­len nicht wesent­lich nach, der Kurz-​​Trend zeigte zuletzt wie­der etwas nach oben. Über einen Monat legte der Wert des Anteils­scheins um rund 7 Pro­zent zu. Der Kurs steht aktu­ell bei 2932 Pence.

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Die von uns per Depo­t­aus­schnitt erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen gaben in der Berichts­wo­che für Wert­pa­pier­käufe ins­ge­samt 1,64 Mio. Euro aus, wovon 0,97 Mio. Euro bei Fonds, 0,48 Mio. bei Aktien, 0,11 Mio. bei Deri­va­ten und 0,08 Mio. bei Anlei­hen anfie­len.

In der Monats­be­trach­tung betrug der Kauf­um­satz 8,30 Mio. Euro, die sich auf Anlei­hen (4,22 Mio.), Aktien (2,49 Mio.), Fonds (1,48 Mio.) und Deri­vate (0,11 Mio.) ver­teil­ten. Man sieht an die­ser Auf­stel­lung, dass der Derivate-​​Kaufumsatz des Monats in der Berichts­wo­che gene­riert wurde, und zwar von einer Inves­ti­tion in Xetra-​​Gold.

Kom­men wir zu Käu­fen in der Berichts­wo­che. Ganz oben auf unse­rer Top­käu­fe­liste steht ein ETF, der den S&P 500 nach­bil­det, aber nicht kapi­tal­ge­wich­tet, son­dern gleich­ge­wich­tet. Das ver­hin­dert, dass Unter­neh­men mit sehr hoher Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung – in die­sem Fall die berühm­ten Tech-​​Unternehmen der USA – den Kurs des Index zu sehr bestim­men. Was ist die mög­li­che Ratio­na­li­tät dahin­ter?

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Die Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen unse­res Depo­t­aus­schnitts ver­äu­ßer­ten in Woche Nr. 44 Wert­pa­piere im Volu­men von 3,67 Mio. Euro, das waren mehr als zwei Drit­tel des Gesamt­um­sat­zes. Die­ser Betrag ver­teilte sich auf die ein­zel­nen Seg­mente, die wir unter­schei­den, wie folgt: Anlei­hen 2,55 Mio. Euro; Fonds 0,72 Mio.; Aktien 0,39 Mio. Euro.

Im Okto­ber sum­mierte sich der Ver­kaufs­um­satz aus unse­ren Depo­t­aus­schnit­ten auf 8,32 Mio. Euro. Davon ent­fie­len 4,48 Mio. Euro auf Aktien, 2,95 Mio. auf Anlei­hen, und 0,89 Mio. auf Fonds.

Der Groß­teil des Monats-​​Verkaufsumsatzes wurde also im Anlei­hen– und im Fonds­seg­ment in der Berichts­wo­che gene­riert.

Die fünf Ver­käufe mit dem größ­ten Volu­men im Monat Okto­ber waren: 1) 1,625% Mondi Finance 18/​26 MTN; 2) Ama­zon; 3) Texas Instru­ments; 4) Boo­king Hol­dings; 5) AXA.

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