Verkäufe

Der von uns für den News­let­ter erfasste Ver­kaufs­um­satz in der Berichts­wo­che betrug 0,54 Mio. Euro, wovon 0,31 Mio. auf Anlei­hen, 0,16 Mio. auf Fonds und 0,05 Mio. auf Aktien ent­fie­len.

Der Fonds­um­satz geht auf einen ein­zi­gen Ver­kauf zurück, der Anteile an einem aktiv ver­wal­te­ten Fonds betraf. Es han­delte sich dabei um den „DJE – Asien – XP (EUR)“, der, Japan aus­ge­schlos­sen, in asia­ti­sche Divi­den­den­ti­tel inves­tiert. Inves­ti­ti­ons­kri­te­rien für das Fonds­ma­nage­ments sind gemäß Basis­in­for­ma­tion „Sub­stanz­stärke, eine solide Finanz­ba­sis, hohe sta­bile Aus­schüt­tun­gen und eine ver­gleichs­weise güns­tige Bewer­tung (sog. Value Aktien).“ Morningstar ver­gibt für die risi­ko­ad­jus­tierte Ren­dite des Fonds über 3 und 5 Jahre einen Stern (von 5 mög­li­chen), das ist deut­lich unter­durch­schnitt­lich im Ver­gleich mit der Peer-​​Group (bei durch­schnitt­li­chem Risiko).

Die Wert­ent­wick­lung pro Jahr betrug über 3 Jahre minus 6,07 Pro­zent und über 5 Jahre minus 0,35 Pro­zent. Über 10 Jahre bekommt der DJE – Asien – XP (EUR) von Morningstar aller­dings drei Sterne (Durch­schnitt) für eine Wert­ent­wick­lung pro Jahr von plus 1,11 Pro­zent, das ist etwas schlech­ter als die Kate­go­rie „Aktien Asien-​​Pazifik“, die in die­sem Zeit­raum sich um 1,51 Pro­zent pro Jahr ver­bes­serte.