Neuigkeiten

Märkte und Favo­ri­ten

Ver­kaufs­über­hang

In der 11ten Bericht­wo­che vom 16. bis 20. März fiel in unse­rem Depo­t­aus­schnitt für den News­let­ter ein Umsatz in Höhe von 1,82 Mio. Euro an. Der Betrag teilte sich auf in 0,70 Mio. Euro, die die erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen für Käufe von Wert­pa­pie­ren auf­brach­ten, und in 1,12 Mio. Euro, die die sie mit Ver­käu­fen umsetz­ten. Wir sahen also auf der Aggre­gat­ebene einen Ver­kaufs­über­hang, auf Pro­duk­t­ebene einen Ver­kaufs­über­hang bei Aktien und zwei Kauf­über­hänge bei Anlei­hen und Fonds. Weil die Ver­mö­gens­ver­wal­ter in der Berichts­wo­che mit Aktien ein viel grö­ße­res Umsatz­vo­lu­men erziel­ten, fie­len natur­ge­mäß die bei­den Kauf­über­hänge weni­ger ins Gewicht.

Der Umsatz im Akti­en­seg­ment sum­mierte sich im Laufe der Berichts­wo­che auf 1,31 Mio. Euro. Anlei­hen kamen auf 0,35 Mio. Euro und Fonds auf 0,17 Mio.

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Umsätze und Quo­ten

Umsatz über 1,8 Mio.

In der Berichts­wo­che vom 16. bis 20. März setz­ten die Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen unse­res Depo­t­aus­schnitts für den News­let­ter mit ihrem Wert­pa­pier­han­del 1,82 Mio. Euro um. Die Assets under Manage­ment in die­sem Aus­schnitt sum­mier­ten sich auf hohe 308,02 Mio. Euro. Regel­mä­ßige Leser unse­res News­let­ters wer­den viel­leicht schon dar­aus den schnel­len Schluss zie­hen: „Dann kann ja die Umsatz­quote nicht allzu hoch gewe­sen sein.“ Und rich­tig lie­gen sie damit.

Denn die Umsatz­quote ist der Quo­ti­ent aus Wochen­um­satz und Depot­vo­lu­men mal 100. Das ergibt für die elfte Woche 0,58 Pro­zent, was deut­lich weni­ger ist als der lang­fris­tige Durch­schnitt der Han­dels­quote, der bei rund 2 Pro­zent liegt. 

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Käufe

Top-​​Käufe

nach Umsatz­größe WKN
1.3.1 AMAZ 30 Nts A4ERV4
2.iShSE600FB(DE) A0H08H
3.Linde Rg A3D7VW
4.3.5 ALPHA 38 Nts A4EKPC
5. Asm Int Rg 868730

Die Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen unse­res Depo­t­aus­schnit­tes inves­tier­ten in Woche Nr. 11 knapp bzw. kor­rekt auf­ge­run­det 0,70 Mio. Euro neu in Wert­pa­piere. Davon ent­fie­len 0,35 Mio. auf Anlei­hen, 0,42 Mio. auf Aktien und 0,11 Mio. auf Fonds.

In unse­ren bei­den Top-​​Käufe-​​Listen ist der Erwerb von Antei­len an einem aus­schüt­ten­den ETF ver­zeich­net, der bei einer Gesamt­kos­ten­quote von 0,43 Pro­zent den Stoxx Europe 600 „Foods and Bever­a­ges“ phy­sisch nach­bil­det. Nun kann hier für Anle­ger, die Tabak als Anla­ge­thema ableh­nen, leicht eine kleine Irri­ta­tion ent­ste­hen.

Denn inter­es­siert man sich näher für den Index unse­res ETFs und schaut man daher auf der ein­schlä­gi­gen Online­platt­form von Stoxx für Sektor-​​Indizes nach, dann wird einem dort wahr­schein­lich zuerst nur ein Index mit der Bezeich­nung „Foods, Bever­a­ges and Tobacco“ prä­sen­tiert. Nun hat das gene­relle Anse­hen und auch der Kon­sum von Tobacco zumin­dest in Nord­ame­rika und Europa in den letz­ten Jahr­zehn­ten im wahrs­ten Sinne des Wor­tes spür­bar nach­hal­tig nach­ge­las­sen – auch und gerade im Namen der gesund­heit­li­chen Nach­hal­tig­keit.

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Ver­käufe

Top-​​Verkäufe

nach Umsatz­größe WKN
1.Palo Alto Net­works Inc. A1JZ0Q
2.Apple Inc. 865985
3.Deere & Co. 850866
4. L&G Gld Mng USD-​​Acc A0Q8HZ
5.Besi Rg A2JLD1

In Woche Nr. 11 ver­kauf­ten die von uns für den News­let­ter erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen Wert­pa­piere mit einem Gesamt­vo­lu­men von 1,12 Mio. Euro, die sich auf Aktien (1,07 Mio.) und Fonds (0,06 Mio.) ver­teil­ten.

Schaut man sich die Aktie von John Deere an, dann ist sie über 5 Jahre leicht hin­ter dem S&P 500 zurück­ge­blie­ben. Die Anteils­scheine des Land­ma­schi­nen­her­stel­lers ver­teu­er­ten sich in die­sem Zeit­raum um 63 Pro­zent, der Index ging um 69 Pro­zent nach oben. Über 3 Jahre hat gleich­falls der US-​​Index die Nase vorn, aber mit 65 vs. 49 Pro­zent noch mehr als über 5 Jahre. In der 1-​​Jahresfrist wech­selt die Füh­rung: Die Deere-​​Aktie liegt mit einem Plus von 21 Pro­zent vor dem S&P 500, der auf 13,5 Pro­zent kommt. Und im lau­fen­den Jahr gewann Aktie – ange­trie­ben u.a. von einer erhöh­ten Gewinn­pro­gnose nach Zah­len – 25 Pro­zent, wäh­rend der Index über 4 Pro­zent ein­büßte. Im Laufe der Berichts­wo­che gab die Aktie der Traktor-​​Ikone wie­der nach, aktu­ell steht der Kurs nach einer aber­ma­li­gen leich­ten Erho­lung bei 583 USD.

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Märkte und Favo­ri­ten

Kauf­über­hang

In der 10ten Bericht­wo­che des Jah­res 2026 vom 09. bis 13. März fiel in unse­rem Depo­t­aus­schnitt für den News­let­ter ein Umsatz in Höhe von 1,25 Mio. Euro an, wovon 0,86 Mio. Käufe und 0,39 Mio. Ver­käufe waren.

Die­ser Kauf­über­hang war auf Kauf­über­hänge bei Anlei­hen und Fonds zurück­zu­füh­ren. Aktien gaben die erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen lie­ber ab, es stellte sich in die­sem Seg­ment also ein Ver­kaufs­über­hang ein.

Aktien-​​Einzeltitel waren, wie schon in der Vor­wo­che, nicht die am kräf­tigs­ten gehan­delte Kate­go­rie: Denn der Han­del mit Fonds­an­tei­len sum­mierte sich in der Berichts­wo­che auf 0,47 Mio. Euro. Der Umsatz im Ren­ten­seg­ment belief sich auf 0,40 Mio. Euro. Und mit dem Kauf und Ver­kauf von Aktien setz­ten die Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen unse­res Aus­schnitts 0,38 Mio. Euro um.

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Umsätze und Quo­ten

Han­dels­quote wei­ter­hin über­durch­schnitt­lich

In der zwei­ten Han­dels­wo­che des Monats März befand sich die Umsatz­quote mit 2,97 Pro­zent zwar unter dem Wert der Vor­wo­che (3,77 %), aber immer noch deut­lich über dem lang­fris­ti­gen Durch­schnitt (2 Pro­zent). Damit klet­terte auch die seit Jah­res­be­ginn kumu­lierte Quote wei­ter­hin dyna­misch nach oben und erreichte am Frei­tag nach Han­dels­schluss einen Wert von 27,09. Im Vor­jahr war die kumu­lierte Quote Ende der 10ten Woche erst bei 20,25 Pro­zent.

Im Depo­t­aus­schnitt, der unse­rem News­let­ter für die Woche vom 9. bis 13. 3. zugrunde liegt, setz­ten die erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen mit ihren Wert­pa­pier­käu­fen und –ver­käu­fen ins­ge­samt 1,25 Mio. Euro um.

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Käufe

Top-​​Käufe

nach Umsatz­größe WKN
1. VAN­GUARD S&P 500 ETF A2PFN2
2. 3.375 NO 34 EMTN –SA3LYX7
3. 3.55 ECUC 34 Nts A4ERUA
4. ENI –S FTVN A4ENQD
5. Nestlé S.A. A0Q4DC

Die per Depo­t­aus­schnitt erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen inves­tier­ten in der 10ten Woche 0,86 Mio. Euro neu. Davon ent­fie­len 0,41 Mio. auf Fonds, 0,40 Mio. auf Anlei­hen und 0,05 Mio. auf Aktien.

Auf Rang 1 der Top-​​Käufe steht eine Inves­ti­tion in einen the­sau­rie­ren­den ETF, der den US-​​Index S&P 500 bei einer Gesamt­kos­ten­quote von 0,7 Pro­zent phy­sisch nach­bil­det. Im lau­fen­den­den Jahr bewegte sich der Wert in Euro im Wesent­li­chen seit­wärts, in USD leicht abwärts (-1.6%); über ein Jahr beträgt der Zuwachs rund 13 Pro­zent in Euro (fast 20% in USD), über 5 Jahre sind es in die­ser Wäh­rung über 83 Pro­zent (knapp 80 % in USD). Der ETF wurde am 14. Mai 2019 in Irland auf­ge­legt. Der Zuwachs seit Beste­hen beträgt aktu­ell in Euro rund 150 Pro­zent, in USD sind es mit 157 Pro­zent ein wenig mehr.

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Ver­käufe

Top-​​Verkäufe

nach Umsatz­größe WKN
1. Mor­gan Stan­ley885836
2. Total­En­er­gies SE 850727
3. Coin­base Glo­bal Inc. AA2QP7J
4. L&G Gld Mng USD-​​Acc A0Q8HZ
5.BNP Pari­bas S.A. 887771

In der zwei­ten März-​​Handelswoche betrug das Ver­kaufs­vo­lu­men in unse­rem Depo­t­aus­schnitt für den News­let­ter 0,39 Mio. Euro, die sich auf Aktien (0,34 Mio.) und Fonds (0,06 Mio.) ver­teil­ten.

Finanz-​​Titel haben im lau­fen­den Jahr auch in den USA kräf­tig nach­ge­ge­ben. Das Seg­ment „Finan­ci­als“ des S&P 500 hat in USD fast 10 Pro­zent ver­lo­ren, wäh­rend der Mut­ter­in­dex sel­ber rund 2 Pro­zent ein­büßte (siehe ins­be­son­dere „Käufe“-Kommentar).

Die Aktie von Mor­gan Stan­ley hat im bis­he­ri­gen Jah­res­ver­lauf rund 9 Pro­zent ver­lo­ren. Über 1 Jahr sieht der Ver­gleich ungleich rosi­ger aus für die Aktie des in New York per Haupt­sitz ansäs­si­gen Invest­ment­ban­king– und Wert­pa­pier­han­dels­un­ter­neh­mens. Zwar hat der Sek­tor Finan­ci­als des S&P 500 über 1 Jahr nur um 0,8 Pro­zent zulegt, die Aktie von Mor­gan Stan­ley blieb aber mit einem Zuwachs von knapp 28 Pro­zent sogar über der Stei­ge­rung des Gesamt­in­dex von 20 Pro­zent.

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Märkte und Favo­ri­ten

Anlei­hen vor Aktien

In der ers­ten März­wo­che vom 02. bis 06.03. fiel in unse­rem Depo­t­aus­schnitt ein Umsatz in Höhe von 3,10 Mio. Euro an, wovon 1,40 Mio. Käufe und 1,70 Mio. Ver­käufe waren. Die­ses Mal über­rag­ten also die Ver­käufe die Käufe mode­rat, wäh­rend es in der Vor­wo­che noch umge­kehrt war.

In den Wochen 1 bis 8 waren jeweils Aktien die Kate­go­rie mit dem größ­ten Umsatz. Das änderte sich in der Berichts­wo­che: In Woche 9 war der Umsatz im Renten-​​Segment mit 1,51 Mio. Euro deut­lich grö­ßer als im Aktien-​​Segment (0,90 Mio.), im Fonds-​​Segment (0,62 Mio.) und im Derivate-​​Segment (0,07 Mio.).

Wäh­rend bei den weni­ger vola­ti­len Anlei­hen die Käufe volu­men­mä­ßig über­wo­gen, sahen wir bei den vola­ti­le­ren Aktien einen Ver­kaufs­über­hang.

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Umsätze und Quo­ten

Leb­haf­ter Han­del

In der ers­ten März­wo­che lag die Umsatz­quote in unse­rem Depo­t­aus­schnitt mit 3,77 Pro­zent deut­lich über dem lang­fris­ti­gen Durch­schnitt (2 Pro­zent). Das war ange­sichts der Ereig­nisse im Nahen Osten, kon­junk­tu­rel­ler Sor­gen und rück­läu­fi­ger Akti­en­kurse nicht über­ra­schend. Die seit Jah­res­be­ginn kumu­lierte Quote stand Ende der hier zu bespre­chen­den Woche bereits bei 24,12 Pro­zent (Vor­jah­res­wo­che 9: 19,37 %).

Die Assets under Manage­ment, die unser Aus­schnitt für den News­let­ter der Woche Nr. 9 abdeckt, betra­gen 82,31 Mio. Euro. Die damit erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen setz­ten in der Woche vom 2. bis 6. März mit ihrem Wert­pa­pier­han­del 3,10 Mio. Euro um.

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