Neuigkeiten

Ver­käufe

Die Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen unse­res Depo­t­aus­schnitts ver­kauf­ten in der Woche vom 2. bis 6. Sep­tem­ber Wert­pa­piere in Höhe von 1,85 Mio. Euro, davon ent­fie­len 1,71 Mio. Euro auf Aktien, 0,10 Mio. auf Anlei­hen und 0,05 Mio. auf Fonds.

In unse­rer Top-​​Verkäufe-​​Tabelle steht eine Ver­äu­ße­rung von Aktien des Che­mie­un­ter­neh­mens Lyon­dell­Ba­sell.

Am 8.8. hieß es bei „kunst​off​web​.de“: „Lyon­dell­Ba­sell … kommt mit der Prü­fung des euro­päi­schen Pro­duk­ti­ons­netz­werks voran. Ers­tes Ergeb­nis: Der Kon­zern erwägt die Schlie­ßung von Anla­gen an bis zu sechs Stand­or­ten in Europa.“ Dar­un­ter ist auch eine Anlage in Münchs­müns­ter in Bay­ern. Das Unter­neh­men, das in Rot­ter­dam sei­nen Haupt­sitz hat, zählt zu den größ­ten Che­mie­un­ter­neh­men der Welt.

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Märkte und Favo­ri­ten

Aktien(kauf)lastiger August

Der Umsatz in der 35. Woche in Höhe von 1,11 Mio. Euro ver­teilte sich zu 0,67 Mio. Euro auf Käufe und zu 0,44 Mio. Euro auf Ver­käufe. Vom Wochen­um­satz ent­fie­len 0,73 Mio. Euro auf Aktien und 0,37 Mio. auf Anlei­hen. In der Berichts­wo­che wur­den nur Aktien und Anleihen(-anteile) gehan­delt. Den­noch steht diese Han­dels­struk­tur auch stell­ver­tre­tend für die Vor­wo­chen: ein hoher Anteil von Aktien am Umsatz sowie ein Kauf­über­hang, ins­be­son­dere durch Aktien. Die­ses Mus­ter sehen wir des­halb auch auf Monats­ebene: im August, der mit der Berichts­wo­che Nr. 35 zu Ende gegan­gen ist.

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Umsätze und Quo­ten

Monat 8 und Woche 35

Mit einer Han­dels­quote von 1,42 Pro­zent des für den News­let­ter erfass­ten Depot­vo­lu­mens lag die Umsatz­quote in Woche 35 ein wenig unter der Quote für den Monat August, die 1,60 Pro­zent betrug. Dabei war das erfasste Depot­vo­lu­men im August mit sehr hohen 790,93 Mio. Euro mehr als zehn­mal höher als die Assets under Manage­ment, die wir für die Berichts­wo­che beob­ach­te­ten (77,97 Mio. Euro). Im abge­lau­fe­nen Monat tätig­ten die Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen unse­rer Aus­schnitte Trans­ak­tio­nen in Höhe von 12,63 Mio. Euro, in der Berichts­wo­che vom 26. bis 30. August waren es 1,11 Mio. Euro.

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Käufe

Die Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen unse­res Depo­t­aus­schnit­tes kauf­ten in der 35. Woche neue Wert­pa­piere im Volu­men von 0,67 Mio. Euro. Die wur­den voll­stän­dig im Akti­en­seg­ment gene­riert.

Im Monat August sum­mier­ten sich die von uns per Wochen-​​Ausschnitt erfass­ten Käufe auf 7,37 Mio. Euro. Davon ent­fie­len 5,75 Mio. Euro auf Aktien, 0,82 Mio. auf Anlei­hen, 0,70 Mio. auf Deri­vate und 0,10 Mio. Euro auf Fonds. Wäh­rend bei Aktien und Deri­va­ten in Monats­frist die Käufe (bezo­gen auf das Volu­men) über­wo­gen, waren es bei Anlei­hen und Fonds die Ver­käufe.

Bemer­kens­wert ist, dass wir im August keine Aus­rei­ßer sahen. Kein Kauf und auch kein Ver­kauf erreichte die 1-​​Million-​​Euro-​​Schwelle, sie lagen alle dar­un­ter; die Sum­men waren zwar abge­stuft, aber doch rela­tiv homo­gen ver­teilt.

Die fünf Top­käufe gemäß Volu­men in Monats­frist waren: 1) Com­pass Group; 2) Xetra Gold; 3) Amphe­nol Corp.; 4) 1,875 US Tr. Bds 51; 5) ASML.

Kom­men wir nun die Käu­fen in der Berichts­wo­che.

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Ver­käufe

Die Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen unse­res Depo­t­aus­schnitts für die Berichts­wo­che vom 26. bis 30. August ver­äu­ßer­ten Wert­pa­piere im Umfang von 0,44 Mio. Euro. Die­ser Betrag ver­teilte sich auf Anlei­hen (0,37 Mio.) und Aktien (0,07 Mio.). Im Fonds– und im Deri­va­te­seg­ment fiel kein Ver­kaufs­um­satz an.

Schauen wir auf die Ver­käufe im Monat August, dann sum­mier­ten diese sich in unse­ren Depo­t­aus­schnit­ten für den News­let­ter auf 5,26 Mio. Euro. Die Summe ver­teilte sich wie folgt auf die Asset– bzw. Pro­dukt­klas­sen, nach denen wir die Umsätze dif­fe­ren­zie­ren: Aktien (2,41 Mio. Euro); Anlei­hen (1,86 Mio.), Fonds (1,00 Mio.). Deri­vate wur­den in Monats­frist keine ver­äu­ßert.

Auch wenn Aktien im Hin­blick auf den Ver­kaufs­um­satz im August den größ­ten Pos­ten dar­stell­ten, waren die Top-​​Verkäufe deut­lich hete­ro­ge­ner als die Top-​​Käufe.

Wäh­rend wir bei Käu­fen 4 Aktien und ein Zer­ti­fi­kat (Xetra-​​Gold) unter den ers­ten Fünf gemäß Volu­men hat­ten, waren es bei den Ver­käu­fen zwei Aktien, ein Aktien-​​ETF, eine Unter­neh­mens­an­leihe (BMW) und eine Staats­an­leihe (USA).

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Märkte und Favo­ri­ten

Wie in der Vor­wo­che

In der Vor­wo­che über­schrie­ben wir die­sen Kom­men­tar mit „Kauf­über­hang dank Aktien“. Das gilt auch für die hier zu bespre­chende Berichts­wo­che.

Denn ers­tens über­flü­gelte das Kauf­vo­lu­men mit 2,29 Mio. Euro deut­lich das Ver­kaufs­vo­lu­men, das auf 1,47 Mio. Euro kam. Zwei­tens waren Aktien mit einem Kauf­vo­lu­men in Höhe von 1,49 Mio. Euro ent­schei­dend für die­sen Kauf­über­hang, wenn­gleich wir auch im Zertifikate-​​Bereich einen deut­li­chen Kauf­über­hang sahen.

Ins­ge­samt waren Aktien wie­der ein­mal die meist­ge­han­delte Asset– bzw. Pro­dukt­klasse.

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Umsätze und Quo­ten

Mehr Kauf­trans­ak­tio­nen

Die Han­dels­quote lag in Woche Nr. 34 mit 1,49 Pro­zent des per Aus­schnitt erfass­ten Depot­vo­lu­mens unter dem lang­fris­ti­gen Durch­schnitt und auch noch unter dem Wert der Vor­wo­che (1,70%). Den­noch war der Umsatz wei­ter­hin rela­tiv hoch, weil auch die Gesamt­summe der betrach­te­ten Port­fo­lios mit 252,69 Mio. Euro rela­tiv hoch war. Die für den News­let­ter selek­tier­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen setz­ten in der Zeit zwi­schen dem 19. und dem 23. August mit ihren Wert­pa­pier­trans­ak­tio­nen 3,77 Mio. Euro um. Unter die­sen Trans­ak­tio­nen waren rund 60 Pro­zent Käufe und 40 Pro­zent Ver­käufe. Über die dazu­ge­hö­ri­gen Abso­lut­be­träge der Umsätze berich­ten wir unter „Märkte und Favo­ri­ten“.

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Käufe

In der 34. Woche betrug das Kauf­vo­lu­men in unse­rem Depo­t­aus­schnitt 2,29 Mio. Euro, die sich auf Aktien (1,49 Mio. Euro), Deri­vate (0,70 Mio.) und Anlei­hen (0,11 Mio.) ver­teil­ten.

Ganz oben auf unse­rer Liste der Käufe gemäß Volu­men steht eine Gold-​​Investition. Xetra-​​Gold – recht­lich ein Zer­ti­fi­kat – stand schon län­ger nicht mehr in unse­ren Top-​​Käufelisten. Dabei legt Gold seit gerau­mer Zeit kräf­tig auf der­zeit rund 2510 USD zu. In den ver­gan­ge­nen 12 Mona­ten stei­gerte sich der Gold­kurs (in USD) um rund 30 Pro­zent, seit Jah­res­be­ginn ins­be­son­dere durch die Kurs­dy­na­mik im Früh­jahr um rund 21 Pro­zent und in den letz­ten 6 Mona­ten um knapp 24 Pro­zent.

Der Höhen­flug des Gol­des hat ver­schie­dene Ursa­chen. Eine der neu­es­ten Schlag­zei­len lau­tet: „Gold-​​Bullen fei­ern – Jack­son Hole ver­stärkt Rally-​​Wetten.“ (Clau­dio Kum­mer­feld, finanz​markt​welt​.de, 26.8.). Kum­mer­feld schreibt:

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Ver­käufe

Die von uns per Depo­t­aus­schnitt erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­ter ver­äu­ßer­ten in der Berichts­wo­che Wert­pa­piere mit einem Volu­men von ins­ge­samt 1,47 Mio. Euro, wovon 0,55 Mio. auf Aktien, 0,55 Mio. auf Anlei­hen und 0,37 Mio. auf Fonds ent­fie­len.

Der Fonds­ver­kaufs­um­satz resul­tierte aus dem Ver­kauf von Antei­len an einem ETF, der es in bei­den Top-​​Verkäufe-​​Listen auf den Spit­zen­rang brachte. Der iSha­res Nas­daq 100 UCITS ETF (DE) bil­det bei einer Gesamt­kos­ten­quote (TER) von 0,31 Pro­zent pro Jahr den Nasdaq-​​100-​​Index voll­stän­dig (phy­sisch) nach. Der 4 mal jähr­lich aus­schüt­tende ETF hat im lau­fen­den Jahr in Euro bereits um 15 Pro­zent zuge­legt, über 5 Jahre sind es 160 Pro­zent.

Die Kon­zen­tra­tion im Port­fo­lio ist – wie natur­ge­mäß beim Nas­daq 100 – erheb­lich: die Top 10 Posi­tio­nen hat­ten laut Anga­ben des Facts­heets am Stich­tag 31. Juli ein Fonds­ge­wicht von rund 50 Pro­zent.

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Märkte und Favo­ri­ten

Kauf­über­hang dank Aktien

In der Berichts­wo­che Nr. 33 vom 12. bis 16. August 2024 gene­rier­ten die erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen einen Umsatz in Höhe von 5,44 Mio. Euro. Das war mehr als dop­pelt so viel wie in der Vor­wo­che (2,10 Mio. Euro). Aber wie in der Vor­wo­che stellte sich bis Ende der Berichts­wo­che ein Kauf­über­hang ein: Der Kauf­um­satz betrug 3,33 Mio. Euro – und das passt auch zah­len­op­tisch ganz gut zu Woche Nr. 33 – fast Ein­heits­look, man trägt sozu­sa­gen auf der Über­hang­seite die 3. Der Ver­kaufs­um­satz betrug 2,11 Mio. Euro.

Mit Abstand der größte Umsatz fiel im Akti­en­seg­ment mit 3,39 Mio. Euro an, gefolgt von Anlei­hen (1,51 Mio.) und Fonds (0,55 Mio.).

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