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Verkäufe

14. August 2024

In der Woche vom 5. bis 9. August verkauften die per Depotausschnitt erfassten Vermögensverwaltungen Wertpapiere in Höhe von 1,02 Mio. Euro. Dieser Betrag verteilte sich auf Aktien (0,80 Mio. Euro), Fonds (0,18 Mio.) und Anleihen (0,04 Mio.).

Auf der Top-Verkaufsliste gemäß Volumen stehen die Aktien von zwei Vermögensverwaltern, die sich auf alternative Anlagen spezialisiert haben: Partners Group und Ares.

Die Schweizer Partners Group mit Sitz in Baar ist einer der führenden Manager für Anlagen auf privaten Märkten, die für institutionelle Anleger und reiche Privatkunden gedacht sind. Die Aktie der Partners Group steht derzeit bei einem Kurs von 1.126 Schweizer Franken, das ist rund 2 Prozent weniger als am Jahresanfang. Über die letzten 5 Jahre hat die Aktie um 43 Prozent zugelegt.

Die Ares Management Corporation mit Hauptsitz in Los Angeles zählt gleichfalls zu den führenden globalen Verwaltern alternativer Anlagen.

Märkte und Favoriten

7. August 2024

Monat Juli: Kaufüberhänge

In der hier zu besprechenden 31. Berichtswoche vom 29. Juli bis 2. August 2024 betrug der Umsatz in unserem Depotausschnitt 1,59 Mio. Euro. Davon entfielen 0,51 Mio. Euro auf Käufe und 1,07 Mio. Euro auf Verkäufe. Damit ergibt sich für den Monat Juli folgendes Gesamtbild: In der ersten Juliwoche (Woche Nr. 27) war das Verkaufsvolumen höher als das Kaufvolumen. Und in der hier zu besprechenden letzten Juli(halb)woche (W. 31) war dies ebenso der Fall. In den drei anderen Juliwochen von W. 28 bis W. 30 sahen wir hingegen jeweils Kaufüberhänge. Oder mit anderen Worten: die Kaufüberhänge wurden von Verkaufsüberhängen eingeklammert.

Umsätze und Quoten

7. August 2024

Monat Juli: überdurchschnittliche Umsatzquote

Die per Depotausschnitt für die 31. Woche berücksichtigten Assets under Management betrugen 88,27 Mio. Euro. Die für den Newsletter erfassten Vermögensverwaltungen setzten mit ihren Wertpapiertransaktionen in der Woche vom 29. Juli bis 2. August 1,59 Mio. Euro um.

Die Umsatzquote lag nach vier deutlich überdurchschnittlichen Wochen mit 1,80 Prozent dieses Mal leicht unter dem Durchschnitt. Insgesamt ergab sich jedoch für den Monat Juli eine überdurchschnittliche Handelsaktivität, die auch höher war als in den Monaten zuvor.

Käufe

7. August 2024

In der Berichtswoche (Woche Nr. 31) fiel in unserem Depotausschnitt ein Kaufumsatz in Höhe von 0,51 Mio. Euro an, der sich auf Aktien (0,47 Mio. Euro) und Fonds (0,04 Mio.) verteilte. Anleihen waren in der Berichtswoche keine gefragt.

Zunächst werfen wir einen Blick auf die Performance-Entwicklung über zwei Wochen von zwei der vier von firstfive beobachteten Risikoklassen: Auf die konservative und auf die moderat dynamische Depot-Kategorie. Bemerkenswert ist zunächst, dass sich die Performance zwischen Ende Woche 29 und Ende Woche 31 in beiden Depots in unterschiedliche Richtungen bewegte.

Der Index für die konservativ ausgerichteten Depots erhöhte sich von 168,08 auf 168,97 Punkte. Die Performance seit Jahresbeginn steigerte sich dadurch von 5,02 auf 5,58 Prozent.

Der Index für die moderat dynamischen Portfolios ging hingegen von 261,81 auf 258,88 Punkte zurück. Die YTD-Performance fiel dementsprechend von 9,93 auf 8,68 Prozent.

Eine plausible Erklärung für diese gegenläufige Entwicklung ist die unterschiedliche Kursentwicklung bei Anleihen und Aktien. Denn konservativ ausgerichtete Depots haben in der Regel einen hohen Anleihen-Anteil, wohingegen offensivere Depots einen höheren Aktienanteil an. Und die Kurse in beiden klassischen Asset-Kategorien bewegten sich zuletzt gegenläufig.

Verkäufe

7. August 2024

Das Verkaufsvolumen in unserem Depotausschnitt belief sich in der 31. Berichtswoche auf 1,07 Mio. Euro. Davon entfielen 0,68 Mio. Euro auf Aktien, 0,30 Mio. auf Anleihen und 0,10 Mio. auf Fonds.

Eine Vermögensverwaltung unseres Depotausschnitts veräußerte am Mittwoch der Berichtswoche Anteile eines ETF, des Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc. Seit Ende Juli weist dieser ETF kräftigere Kursbewegungen auf.

Schauen wir auf den zugrunde liegenden MSCI Japan, der 203 Large und Mid Caps Japans enthält. Am 31. Juli, also am Mittwoch der Berichtswoche, hatte der Index nach Angaben des Factsheets (in USD) noch eine YTD-Performance von 12,63 Prozent (MSCI World: 14,03 %), im Juli hatte der MSCI Japan sogar kräftig um 5,80 Prozent zugelegt (MSCI World: 1,78%). Das Factsheet endet mit dem 31.7.2024. Die Berichtswoche endete aber am 2. 8. 2024. Wie ging es weiter?

Am 2. August war der YTD-Wert des MSCI Japan nach MSCI-Angaben nur noch bei 3,70 Prozent. Über einen Monat hatte der Index nun um 6,90 Prozent verloren.

Der Tagesverlust am 1. August betrug 2,96 Prozent, am 2. August waren es 4,05 Prozent. Der Rest fällt in die neue Berichtswoche Nr. 32, die eigentlich Thema des nächsten Newsletters ist.

Märkte und Favoriten

31. Juli 2024

Kaufüberhänge

Der Umsatz in unserem Depotausschnitt für die Berichtswoche vom 22. bis 26. Juli betrug 2,39 Mio. Euro. Davon entfielen 1,47 Mio. Euro auf Käufe und 0,92 Mio. auf Verkäufe. Da der Umsatz in der hier zu besprechenden Woche Nr. 30 im Segment für Fonds und für Derivaten bei exakt 0 Euro lag, beschränkte sich der Handel der erfassten Vermögensverwaltungen auf Einzeltitel der beiden klassischen Assetklassen.

Mit dem Kauf und Verkauf von Aktien generierten die Verwaltungen unseres Ausschnitts 1,37 Mio. Euro, mit den Handel von Anleihen-Stücken etwas weniger, nämlich 1,02 Mio. Euro.

Umsätze und Quoten

31. Juli 2024

Umsatzquote weiterhin überdurchschnittlich

Die Handelsquote lag auch Ende der hier zu besprechenden Woche Nr. 30 mit 3,25 Prozent weiterhin deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von rund 2 Prozent, nachdem schon in Woche zuvor 3,69 Prozent erreicht worden waren. Die seit Jahresbeginn kumulierte Quote ist nun wieder mit 63,56 Prozent an der des Vorjahreszeitpunktes (61,03 %) vorbeigezogen.

Die mit unserem Depotausschnitt für den Newsletter erfassten Assets under Management beliefen sich auf 73,68 Mio. Euro. Der Wochenumsatz betrug 2,39 Mio. Euro.

Käufe

31. Juli 2024

Der Kaufumsatz in unserem Depotausschnitt für die 30te Woche summierte sich auf 1,42 Mio. Euro, wovon fast 0,92 Mio. auf Aktien und nicht ganz 0,06 Mio. auf Anleihen entfielen.

In der Kaufliste der Aktien gemäß Volumen an der Spitze stand in der Berichtswoche ein Kauf von Zoetis-Aktien. Bei Zoetis handelt es sich um eine Abspaltung von Pfister, die zur Gesundheits-Branche gehört. Allerdings bezieht sich die Aktivität des Konzerns nicht auf jene Gesundheit, die wir spontan mit der Health-Branche assoziieren. Wenngleich der Name Zoetis ein Wink mit dem Zaunpfahl ist.

Zoetis erklärt auf der deutschsprachigen Homepage den eigenen Namen: „Zoetis (zō-EH-tis) hat seine Wurzel in ‚zo‘, die aus Wörtern wie ‚Zoo‘ und ‚Zoologie‘ schon vertraut ist. Der Name leitet sich vom englischen Begriff ‚zoetic‘ ab, der ‚das Leben betreffend‘ bedeutet.“ Die erwähnte Wurzel zo (ζῷο) bedeutet einfach „leben“.

Und nun zur Gesundheit. Das Geschäftsfeld von Zoetis ist die Tiergesundheit. Und darin ist man nach Angaben des Unternehmens weltweit führend. Zoetis beschäftigt global über 14.000 Mitarbeiter, davon 1.600 in Forschung und Entwicklung.

Verkäufe

31. Juli 2024

In der 30. Berichtswoche verkauften die Vermögensverwaltungen unseres Depotausschnittes Wertpapiere im Volumen von 0,92 Mio. Euro. Dieser Betrag verteilte sich auf Anleihen (0,46 Mio. Euro) und Aktien (0,45 Mio.).

Unter den Verkäufen befanden sich Aktien des italienischen Kabelherstellers Prysmian, der auch im italienischen Leitindex FTSE MIB enthalten ist. Das Unternehmen gilt mit 30.000 Mitarbeitern an 108 Produktions– und 26 Forschungsstätten in 50 Ländern als der größte Kabelhersteller der Welt. Thorsten Küfer beschrieb unlängst (24.7.) in einem mit „Prysmian: zwei Trends in einer Aktie“ überschriebenen Artikel bei „Der Aktionär“ die langfristigen Chancen der Aktie. Sie profitiere von zwei Generaltrends: der Digitalisierung und der Energiewende. Denn hierfür müssten die Strom– und Datennetze erneuert oder sogar komplett neu aufgebaut werden. „In Lateinamerika beispielsweise verzeichnete Prysmian in den vergangenen drei Jahren mit durchschnittlich 21 Prozent die höchsten Wachstumsraten“, so Küfer in seinem Artikel.

Märkte und Favoriten

24. Juli 2024

Aktien machten knapp die Hälfte des Umsatzes aus

Der Wochenumsatz der für den Newsletter erfassten Depots betrug 3,36 Mio. Euro. Davon waren 2,02 Mio. Euro Käufe und 1,34 Mio. Euro Verkäufe. Den größten Betrag zum Umsatz steuerten mit 1,64 Mio. Euro Aktien bei. Davon entfielen, wie auch das Schaubild zeigt, etwas über die Hälfte auf Verkäufe. Während sich also bei Aktien ein knapper Verkaufsüberhang ergab, war bei Anleihen das Kaufvolumen mit 0,88 Mio. deutlich größer als das Verkaufsvolumen, das 0,33 Mio. betrug, so dass der Rentenumsatz insgesamt auf 0,91 Mio. Euro kam. Ein wenig geringer war der Umsatz im Fondssegment: hier setzten die erfassten Vermögensverwaltungen 0,81 Mio. Euro um, bei zugleich etwas größerem Verkaufsüberhang.