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Umsätze und Quoten

28. August 2024

Mehr Kauftransaktionen

Die Handelsquote lag in Woche Nr. 34 mit 1,49 Prozent des per Ausschnitt erfassten Depotvolumens unter dem langfristigen Durchschnitt und auch noch unter dem Wert der Vorwoche (1,70%). Dennoch war der Umsatz weiterhin relativ hoch, weil auch die Gesamtsumme der betrachteten Portfolios mit 252,69 Mio. Euro relativ hoch war. Die für den Newsletter selektierten Vermögensverwaltungen setzten in der Zeit zwischen dem 19. und dem 23. August mit ihren Wertpapiertransaktionen 3,77 Mio. Euro um. Unter diesen Transaktionen waren rund 60 Prozent Käufe und 40 Prozent Verkäufe. Über die dazugehörigen Absolutbeträge der Umsätze berichten wir unter „Märkte und Favoriten“.

Käufe

28. August 2024

In der 34. Woche betrug das Kaufvolumen in unserem Depotausschnitt 2,29 Mio. Euro, die sich auf Aktien (1,49 Mio. Euro), Derivate (0,70 Mio.) und Anleihen (0,11 Mio.) verteilten.

Ganz oben auf unserer Liste der Käufe gemäß Volumen steht eine Gold-Investition. Xetra-Gold – rechtlich ein Zertifikat – stand schon länger nicht mehr in unseren Top-Käufelisten. Dabei legt Gold seit geraumer Zeit kräftig auf derzeit rund 2510 USD zu. In den vergangenen 12 Monaten steigerte sich der Goldkurs (in USD) um rund 30 Prozent, seit Jahresbeginn insbesondere durch die Kursdynamik im Frühjahr um rund 21 Prozent und in den letzten 6 Monaten um knapp 24 Prozent.

Der Höhenflug des Goldes hat verschiedene Ursachen. Eine der neuesten Schlagzeilen lautet: „Gold-Bullen feiern – Jackson Hole verstärkt Rally-Wetten.“ (Claudio Kummerfeld, finanzmarktwelt.de, 26.8.). Kummerfeld schreibt:

Verkäufe

28. August 2024

Die von uns per Depotausschnitt erfassten Vermögensverwalter veräußerten in der Berichtswoche Wertpapiere mit einem Volumen von insgesamt 1,47 Mio. Euro, wovon 0,55 Mio. auf Aktien, 0,55 Mio. auf Anleihen und 0,37 Mio. auf Fonds entfielen.

Der Fondsverkaufsumsatz resultierte aus dem Verkauf von Anteilen an einem ETF, der es in beiden Top-Verkäufe-Listen auf den Spitzenrang brachte. Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) bildet bei einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,31 Prozent pro Jahr den Nasdaq-100-Index vollständig (physisch) nach. Der 4 mal jährlich ausschüttende ETF hat im laufenden Jahr in Euro bereits um 15 Prozent zugelegt, über 5 Jahre sind es 160 Prozent.

Die Konzentration im Portfolio ist – wie naturgemäß beim Nasdaq 100 – erheblich: die Top 10 Positionen hatten laut Angaben des Factsheets am Stichtag 31. Juli ein Fondsgewicht von rund 50 Prozent.

Märkte und Favoriten

21. August 2024

Kaufüberhang dank Aktien

In der Berichtswoche Nr. 33 vom 12. bis 16. August 2024 generierten die erfassten Vermögensverwaltungen einen Umsatz in Höhe von 5,44 Mio. Euro. Das war mehr als doppelt so viel wie in der Vorwoche (2,10 Mio. Euro). Aber wie in der Vorwoche stellte sich bis Ende der Berichtswoche ein Kaufüberhang ein: Der Kaufumsatz betrug 3,33 Mio. Euro – und das passt auch zahlenoptisch ganz gut zu Woche Nr. 33 – fast Einheitslook, man trägt sozusagen auf der Überhangseite die 3. Der Verkaufsumsatz betrug 2,11 Mio. Euro.

Mit Abstand der größte Umsatz fiel im Aktiensegment mit 3,39 Mio. Euro an, gefolgt von Anleihen (1,51 Mio.) und Fonds (0,55 Mio.).

Umsätze und Quoten

21. August 2024

Großer Depotausschnitt

Die für den Newsletter erfassten Vermögensverwaltungen investierten in der 33. Woche 3,33 Mio. Euro neu in Wertpapiere. Die erfassten Vermögensverwaltungen setzten in der Woche vom 12. bis 16. August mit ihren Wertpapierkäufe und –verkäufen 5,44 Mio (Umsatz U) Euro um. Die Umsatzquote, also der Quotient U/AuM betrug 1,70 Prozent und lag somit ein wenig unter dem langfristigen Durchschnitt. Die seit Jahresbeginn kumulierte Quote erhöhte sich auf 69,15 Prozent. Sie ist damit tiefer als nach W 33 / 2023, in der allerdings die Umsatzquote mit über 13 Prozent einen extremen Ausreißer darstellte.

Käufe

21. August 2024

Die für den Newsletter erfassten Vermögensverwaltungen investierten in der 33. Woche 3,33 Mio. Euro neu in Wertpapiere. Dieser Kaufumsatz verteilte sich auf Aktien (2,52 Mio. Euro), Anleihen (0,71 Mio.) und Fonds (0,10 Mio.).

Der im relativen Ranking erstplatzierte Kauf betrifft Anteile an einem ETF. Der Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C bildet den S&P 500 Equal Weight Index bei laufenden Kosten in Höhe von 0,25 Prozent vollständig physisch nach. Das Interessante an diesem Index ist die Gewichtung. Die beträgt 0,2 Prozent je Aktie bzw. Konstituent. Ganz anders sieht es im sonst verwendeten nach Marktkapitalisierung gewichteten S&P 500 aus. Das größte Gewicht hat im Index derzeit Apple mit 6,9 Prozent. Die 10 größten Konstituenten bilden derzeit ein Gewicht von 34,4 Prozent (im gleichgewichteten Index sind es 2 Prozent). Damit sind im gleichgewichteten Index die häufig von Vertretern des Diversifizierungsgedankens kritisierten starken Abhängigkeiten von den großen US-Unternehmen insbesondere der IT-Branche stark reduziert. Aber sind nicht gerade diese großen „Spieler“ in der langen Frist die größten Renditebringer?

Verkäufe

21. August 2024

Der Verkaufsumsatz in der Berichtswoche betrug 2,11 Mio. Euro, die sich auf Aktien (0,87 Mio. Euro), Anleihen (0,80 Mio.) und Fonds (0,44 Mio.) verteilten.

Auf der relativen Verkaufsliste steht auch der Energieversorger Monster Beverage. Es handelt sich, wie der Zusatz „Beverage“ denken lässt, allerdings nicht um einen typischen Energieversorger, der etwa Strom oder Gas an den Ort des Verbrauchs leitet. Er versorgt auch keine Monster mit Energie, sondern Menschen mit angeblicher „Monsterenergie“ sprich Energiedrinks. Allerdings stellt sich derzeit die Frage, ob Monster Beverage nicht die eigenen Energiedrinks am dringendsten benötigt. So schrieb beispielsweise Lukas Meyer am 19.8. (Der Aktionär) unter der Überschrift „Monster Beverage: Müdes Monster“: „Monster Beverage galt jahrelang als Rendite-Garant. Doch steigende Kosten und die Kaufzurückhaltung der Kunden machen dem Konzern schwer zu schaffen. Mit einer gewagten Strategie will das Management das Ruder herumreißen.“

Märkte und Favoriten

14. August 2024

Käufe: leichter Überhang – nur Aktien

In der 32. Berichtswoche vom 05. bis 09. August 2024 entfielen vom Umsatz in Höhe von 2,10 Mio. Euro 1,08 Mio. auf Käufe und 1,02 Mio. auf Verkäufe, so dass wir es mit einem leichten Kaufüberhang zu tun hatten.

Bemerkenswert ist, dass die Käufe ausschließlich Geldanlagen in Aktien waren. Aktienkäufe und –verkäufe machten in der Berichtswoche rund 90 Prozent des Gesamtumsatzes oder 1,88 Mio. Euro aus. Fonds kamen auf 0,18 Mio. Euro Umsatz und Anleihen lediglich auf 0,04 Mio. Euro. Im Wesentlichen wurde also der Wochenhandel mit Aktien bestritten.

Umsätze und Quoten

14. August 2024

Woche 32: mittlere Umsatzquote

Die Umsatzquote in der Berichtswoche vom 5. bis 9. August lag mit 2,09 Prozent des berücksichtigten Depotvolumens im mittleren Bereich. Die seit Jahresbeginn kumulierte Quote erhöhte sich damit auf 67,45 Prozent. Im Vorjahr betrug dieser Wert nach der 32. Woche 64,31 Prozent.

Der für den aktuellen Newsletter selektierte Depotausschnitt hatte ein Volumen in Höhe von 100,35 Mio. Euro. Die erfassten Vermögensverwaltungen setzten mit ihren Wertpapierkäufen und –verkäufen in der Berichtswoche 2.099.687,08 Euro um.

Käufe

14. August 2024

In der 32. Berichtswoche ergab sich in unserem Depotausschnitt für den Newsletter ein Kaufumsatz in Höhe von 1,08 Mio. Euro, der ausschließlich im Aktiensegment generiert wurde.

Darunter war ein Kauf von Airbus-Aktien. Wenn man von Airbus redet, könnte man versucht sein, zuerst von Boeing zu sprechen. Denn in Branchenkommentaren wird häufig geschrieben, dass Airbus von der Dauer-Malaise seines US-Konkurrenten profitiere. Aber auch Airbus hat diverse Probleme.

Zunächst zur generellen Lage der Branche. Die schätzt Airbus optimistisch ein. So rechnen die Prognostiker des deutsch-französischen Fluggeräte-Konzerns mit einem kräftigen Wachstum der globalen Aeroflotte in den kommenden zwei Jahrzehnten. Demnach soll sich bis 2024 der Bestand an Passagier– und Frachtflugzeugen um über 100 Prozent auf mehr als 48.000 steigern. Der Zufluss an neuen Maschinen, um diesen Bestand zu erreichen, wird auf 42.430 geschätzt. Gerade in den großen Schwellenländern Asiens rechnen die Airbus-Prognostiker mit erhöhter Nachfrage u.a. im Zuge der erwarteten Wohlstandssteigerung.