Verkäufe

In der hier zu bespre­chen­den Berichts­wo­che vom 15. bis 19. Juli 2024 gaben die Ver­mö­gen­ver­wal­tun­gen unse­res Depo­t­aus­schnitts Wert­pa­piere in Höhe von 1,34 Mio. Euro ab. Für die Ver­tei­lung auf die Pro­dukt­klas­sen ergab sich fol­gende Rang­ord­nung: Beim Ver­kaufs­um­satz füh­ren Aktien mit 0,82 Mio. Euro vor Fonds mit 0,49 Mio. Euro und Anlei­hen mit 0,03 Mio. Euro.

Eine Ver­mö­gens­ver­wal­tung setzte in der Berichts­wo­che Anteile am ODDO BHF Pola­ris Mode­rate DRW-​​EUR auf die Ver­kaufs­liste. Dabei han­delt es sich um einen defen­si­ven Misch­fonds, der dar­auf abzielt, „grös­sere Akti­en­kurs­rück­schläge zu ver­mei­den und einen Zusatz­er­trag zu einer Ren­ten­an­lage zu erwirt­schaf­ten.

Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Anlei­hen, Aktien, Zer­ti­fi­ka­ten sowie Geld­markt­an­la­gen an. Die Aktien– und Ren­ten­al­lo­ka­tion hat auf aggre­gier­ter Basis den über­wie­gen­den Schwer­punkt Europa. Nach Ein­schät­zung des Port­fo­lio Mana­gers kann auch eine aktive Allo­ka­tion in Titeln aus den USA und Emer­ging Mar­kets beige­mischt wer­den. Die ange­strebte Akti­en­quote liegt zwi­schen 0 und 40 Pro­zent“ (aus der Morningstar-​​Kurzbeschreibung).

Morningstar gibt dem Fonds für die risi­ko­ad­jus­tierte Ren­dite im Zeit­raum der ver­gan­ge­nen 5 Jahre die Maxi­mal­be­wer­tung von 5 Ster­nen, über die ver­gan­ge­nen 3 und 10 Jahre gibt es 4 Sterne.