Verkäufe

In der Berichts­wo­che ver­äu­ßer­ten die von uns erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen Wert­pa­piere im Umfang von 9,07 Mio. Euro. Davon ent­fie­len 7,48 Mio. auf Anlei­hen, 1,46 Mio. auf Fonds, 0,07 Mio. auf Deri­vate und 0,07 Mio. auf Aktien.

Im Sep­tem­ber lag der Ver­kaufs­um­satz bei 14,33 Mio. Euro, die sich wie folgt auf die ein­zel­nen Kate­go­rien ver­teil­ten:

Anlei­hen 11,30 Mio. Euro; Fonds 1,90 Mio.; Aktien 1,05 Mio.; Deri­vate 0,07 Mio.

In der Top­ver­kaufs­liste gemäß Abso­lut­be­trag sind aus­schließ­lich Anlei­hen ver­zeich­net,

in der Top­ver­kaufs­liste gemäß Anteil am Port­fo­lio­vo­lu­men sind aus­schließ­lich Fonds ver­tre­ten.

Schauen wir näher auf die fünf ers­ten Fonds, dann sehen wir, dass es sich um Akti­en­fonds han­delt, drei sind pas­siv, zwei sind aktiv ver­wal­tet.

Schauen wir noch kurz auf die Leis­tungs­prü­fung, die Morningstar mit dem viert­plat­zier­ten, aktiv gema­nag­ten “Legg Mason Cle­ar­Bridge US Equity Sus­taina­bi­lity Lea­ders Fund S Class US$ Accu­mu­la­ting“ durch­führt.

Dann erfah­ren wir, dass er über 3 und 5 Jahre die Höchst­be­wer­tung „5 Sterne“ für die risi­ko­ad­jus­tierte Ren­dite erhält. Und dass er auch beim Nach­hal­tig­keits­ra­ting die Best­note „5 Glo­ben“ erhält. Nicht aus­zu­schlie­ßen, dass eine von uns erfasste Ver­mö­gens­ver­wal­tung in der Berichts­wo­che dachte: „Was für ein Stre­ber“ und dann Fonds­an­teile abstieß – selbst­ver­ständ­lich mit Kurs­ge­win­nen.