Bescheidene Umsatzquote
Die Berichtswoche Nr. 22 gehörte zu jenen Wochen des Mai, in denen in einem größeren Teil Deutschlands ein Feiertag das Arbeitsvolumen schrumpfen ließ. Gut möglich, dass dies auch auf das Umsatzvolumen in unserem Depotausschnitt kontraktiv wirkte – oder auf die Umsatzquote. Mit 0,79 Mio. Euro reihte sich die Woche vom 27. bis 31. Mai in die Gruppe der volumenschwachen Wochen ein. Auch die Umsatzquote war mit 0,87 Prozent des für den Newsletter selektierten Depotvolumens im tieferen Bereich anzusiedeln. Die seit Jahresbeginn kumulierte Quote beträgt nun 46,69 Prozent, im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt 40,01 Prozent. Die von erfassten Assets unter Management hatten einen Wert von 91,02 Mio. Euro.
Quoten – ein Vergleich mit Stiftungsdepots
Es ist interessant, Quoten im Vergleich zu betrachten. In der neuen Ausgabe des online zugänglichen eMagazins „Private Banker“ werden Ergebnisse einer Analyse des Instituts für Vermögensaufbau veröffentlicht. Und dazu gehört auch die durchschnittliche Assetquote von 475 bei der V-Bank deponierten Stiftungsportfolios, die 96 unabhängige Vermögensverwalter managen. Die Assetquoten des durchschnittlichen Stiftungsdepots 2023 waren: Aktien 37,2 Prozent; Anleihen 41,1 Prozent; Liquidität 13,3 Prozent; Sonstige 8,4 Prozent. Stiftungen gelten als Anleger mit „ewigem“ Anlagehorizont, die insbesondere auf den Kapitalerhalt achten, aber eben auch Ausschüttungen für Stiftungszwecke generieren wollen.