Neuigkeiten

Die Käufe der Berichts­wo­che in Höhe von 2,74 Mio. Euro dif­fe­ren­zier­ten sich in Anleihen-​​Investitionen in Höhe von 1,70 Mio. Euro, in Akti­en­käu­fen im Wert von 0,99 Mio. Euro und in Käufe von Fonds­an­tei­len (genauer: ein Kauf eines Fonds­an­teils) im Volu­men von 0,05 Mio.

Was bewog eine Ver­mö­gens­ver­wal­tung in der Berichts­wo­che Aktien von Cisco zu kau­fen? Wir wis­sen es nicht, weil wir es unse­ren Daten­lis­ten nicht ent­neh­men kön­nen. Wir ver­su­chen, uns den­noch einer mög­li­chen Ant­wort anzu­nä­hern. Übli­cher­weise bezie­hen wir uns dabei auf fun­da­men­tale Infor­ma­tio­nen über Wachs­tum, Bran­chen, Unter­neh­men usw. Die­ses Mal bezie­hen wir uns auf den ver­gan­ge­nen Preis als Pro­gno­se­werk­zeug.

Die Ver­käufe in Woche 19 im Umfang von 1,77 Mio. Euro ver­teil­ten sich auf Aktien (1,58 Mio. Euro), Fonds (0,13 Mio.) und Anlei­hen (0,06 Mio.).

Eine Mög­lich­keit, sich über die aktu­elle Ein­schät­zung eines Unter­neh­mens zu infor­mie­ren, sind die leicht ver­füg­ba­ren Kur­zu­sam­men­fas­sun­gen von Analysten-​​Studien. Man erfährt dar­aus zumin­dest, was gerade eher „offi­zi­el­ler“ Kon­sens oder eher „offi­zi­el­ler“ Dis­sens der (Sell-Side-)Analysten ist, die u.a. für Dritte und dar­über auch für die Öffent­lich­keit schrei­ben.

Das Kauf­vo­lu­men in Woche 28 in Höhe von 4,96 Mio. Euro ver­teilte sich auf Anlei­hen (4,27 Mio. Euro), Fonds (0,48 Mio.) und Aktien (0,21 Mio.).

Im letz­ten News­let­ter brach­ten wir an die­ser Stelle die Performance-​​Daten von zwei der vier Depot­klas­sen, deren Per­for­mance first­five beob­ach­tet. Es han­delte sich um die aus­ge­wo­gene und die dyna­mi­sche Risi­ko­klasse. Den Per­for­mance­be­richt wol­len wir in die­sem News­let­ter fort­set­zen, um Voll­stän­dig­keit zu erzie­len. Nun sind die kon­ser­va­tive und die mode­rat dyna­mi­sche Risi­ko­klasse an der Reihe.

Die Depots der kon­ser­va­ti­ven Risi­ko­klasse hat­ten bis Ende der Berichts­wo­che einen Index­wert von 158,93 Punk­ten erreicht. Die Depot­per­for­mance ver­bes­serte sich seit Jah­res­be­ginn auf 2,82 Pro­zent. In der mode­rat dyna­mi­schen Risi­ko­klasse stei­gerte sich der Index über die ver­gan­ge­nen zwei Wochen von 226,01 auf 226,29 Punkte; die YTD-​​Performance liegt nun bei 5,82 Pro­zent.

Das Ver­kaufs­vo­lu­men in Woche 28 in Höhe von 5,27 Mio. Euro ver­teilte sich auf Anlei­hen (3,37 Mio. Euro) und Aktien (1,90 Mio.).

Wer den Namen „Green Realty Group“ vor dem deut­schen Erfah­rungs­hin­ter­grund erst­mals liest oder hört, könnte leicht zu fal­schen Asso­zia­tio­nen ver­führt wer­den. Die Green Realty Group hat weder etwas mit „Grün“ im Sinne einer poli­ti­schen oder nach­hal­tig­keits­be­zo­ge­nen Ori­en­tie­rung noch etwas mit „Realo“ in Abgren­zung gegen „Idealo“, „Fundi“ oder der­glei­chen zu tun.

Viel­mehr geht rich­tig in der Ver­mu­tung, wer mit „Realty“ Real Estate, also Immo­bi­lien asso­zi­iert. Green kommt von Ste­phen L. Green, der 1980 ein Vorläufer-​​Unternehmen grün­dete und 1997 dann die SL Green Realty Cor­po­ra­tion. SL Green ist ein REIT und nach Wikipedia-​​Angaben „der größte gewerb­li­che Ver­mie­ter in New York“.

In der Woche Nr. 27 ver­teilte sich der Kauf­um­satz in Höhe von 3,89 Mio. Euro auf Fonds (1,63 Mio. Euro), Aktien (1,24 Mio.) und Anlei­hen (1,02 Mio.).

In wel­chem Umfeld wurde in der Woche vom 3. bis 7. Juli gehan­delt? In der Berichts­wo­che gaben Aktien auf brei­ter Front kräf­tig nach. Der Dax ging mit 16.187,91 Punkte in die Woche hin­ein und mit 15.603,40 Punk­ten wie­der raus. Der EURO STOXX 50 (Per­for­mance) star­tete mit 10.174,73 Punk­ten in die Woche und machte bei 9.800,47 Punk­ten am Frei­tag Schluss.

Die Ver­käufe in der Berichts­wo­che Nr. 27 sum­mier­ten sich auf einen unge­wöhn­lich hohen Umsatz in Höhe von 9,54 Mio. Euro. Die ver­teil­ten sich auf Fonds (5,04 Mio. Euro), Anlei­hen (3,95 Mio.) und Aktien (0,54 Mio.). Ein­zel­ak­tien waren also beim Ver­kauf nicht über­mä­ßig prä­sent, aber wir sahen etli­che Aktien-​​Fonds bzw. Aktien-​​ETFs auf den Ver­kaufs­lis­ten. Das bedeu­tet, dass in einer Phase fal­len­der Akti­en­märkte auch Akti­en­märkte ver­kauft wur­den, somit war das Handels-​​Verhalten ten­den­zi­ell pro­zy­klisch.