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Die per Depo­t­aus­schnitt erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen ver­äu­ßer­ten in der Berichts­wo­che Wert­pa­piere mit einem Volu­men von 0,20 Mio. Euro. Diese Summe ver­teilte sich auf Anlei­hen (0,12 Mio.) und Aktien (0,08 Mio.).

Im Juni belief sich der Ver­kaufs­um­satz auf 3,43 Mio. Euro, wovon 2,30 Mio. auf Anlei­hen ent­fie­len, 0,92 Mio. auf Aktien und 0,21 Mio. auf Fonds. Wie in der Berichts­wo­che lagen im Hin­blick auf das Ver­kaufs­vo­lu­men also Anlei­hen vor Aktien.

Wie sah es in den bei­den ande­ren Mona­ten des Quar­tals aus?

In der Berichts­wo­che vom 17. bis 21. Juni inves­tier­ten die von uns per Depo­t­aus­schnitt erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­ter 1,11 Mio. Euro neu in Wert­pa­piere. Genau gerech­net sind es 1.111.676,06 Euro gewe­sen. Der Kauf­um­satz ver­teilte sich auf Aktien (0,42 Mio. Euro) und Anlei­hen (0,69 Mio.).

In der Vor­wo­che prä­sen­tier­ten wir an die­ser Stelle die Per­for­mance­ent­wick­lung der aus­ge­wo­ge­nen und der dyna­mi­schen Depots, die first­five regel­mä­ßig ver­misst. Daher ver­voll­stän­di­gen wir unsere Prä­sen­ta­tion, indem wir diese Woche auf die kon­ser­va­tive und die mode­rat dyna­mi­sche Risi­ko­klasse schauen. Denn vier Risi­ko­klas­sen unter­schei­det first­five.

Der Index der kon­ser­va­ti­ven Port­fo­lios bewegte sich von Ende Woche 23 bis Ende Woche 25 von 166,99 Punk­ten auf 167,99 Punkte, also um genau einen Pro­zent­punkt nach oben. Infol­ge­des­sen stei­gerte sich auch die Per­for­mance seit Jah­res­be­ginn von 4,34 auf 4,97 Pro­zent.

Das Ver­kaufs­vo­lu­men betrug in der Berichts­wo­che 2,50 Mio. Euro, die sich auf Aktien (0,52 Mio. Euro) und Anlei­hen (1,98 Mio. Euro) ver­teil­ten.

Den größ­ten Pos­ten machte ein Ver­kauf von Antei­len an einer Euro­fins Sci­en­ti­fic S.E.-Anleihe aus. Die in Luxem­burg sit­zende Akti­en­ge­sell­schaft Euro­fins Sci­en­ti­fic stellt sich sel­ber als Labor-​​Netzwerk vor, das sich über 1.000 Unter­neh­men mit ins­ge­samt 62.000 Mit­ar­bei­tern in 62 Län­dern erstreckt.

Bei „Der Aktio­när“ erschien am 24.6. ein Arti­kel von Michel Doepke, in dem es hieß: „Zur Stunde ver­liert die Aktie des Welt­markt­füh­rers in der Labo­rana­ly­tik über 20 Pro­zent an Wert. Nega­tive Unter­neh­mens­nach­rich­ten von Euro­fins sind nicht zu ver­zeich­nen. Aller­dings erhebt der Leer­ver­käu­fer Muddy Waters in einem Short-​​Report schwere Vor­würfe gegen­über der Gesell­schaft,

In der Woche vom 10. bis 14. Juni setz­ten die Ver­mö­gens­ver­wal­ter unse­res Depo­t­aus­schnitts mit ihren Käu­fen 0,64 Mio. Euro um. Davon ent­fie­len 0,54 Mio. auf Aktien und 0,10 Mio. auf Anlei­hen.

Bevor wir auf Käufe in der Berichts­wo­che ein­ge­hen, prä­sen­tie­ren wir an die­ser Stelle die Per­for­mance­ent­wick­lung der Depots, die first­five beob­ach­tet. Wir beschrän­ken uns dabei auf zwei Risi­ko­klas­sen, die aus­ge­wo­gene und die dyna­mi­sche.

Der Index der Depots der aus­ge­wo­ge­nen Kate­go­rie klet­terte von Ende Woche 22 bis Ende Woche 24 von 212,80 Punk­ten auf 214,77 Punkte. Auf­grund die­ser Ver­bes­se­rung stei­gerte sich auch die Per­for­mance seit Jah­res­be­ginn von 6,41 auf 7,40 Pro­zent.

Die Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen unse­res Depo­t­aus­schnitts ver­äu­ßer­ten in der Woche vom 10. bis 14. Juni 2024 Wert­pa­piere in Höhe von 0,49 Mio. Euro, davon fie­len 0,21 Mio. im Fonds­seg­ment, 0,15 Mio. im Renten-​​Segment und 0,12 Mio. im Akti­en­seg­ment an.

Kom­men wir nun zu einem Ver­kauf in der Berichts­wo­che, zu Man­da­tum. „Auf­trag (man­da­tum) ist die unent­gelt­li­che Tätig­keit in frem­dem Inter­esse. Die Bedeu­tung des unent­gelt­li­chen Auf­tra­ges war in Rom ungleich grö­ßer als heute. Hilfe und Unter­stüt­zung für Freunde waren dem Römer eine selbst­ver­ständ­li­che Pflicht.