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Umsätze und Quoten

27. November 2024

2 Mio. Umsatz

In der Berichtswoche vom 18. bis 22. November setzten die Vermögensverwaltungen unseres Depotausschnitts 1,90 Prozent des erfassten Depotvolumens in Höhe von 2,01 Mio. Euro um. Über 2,00 berichteten wir in der Vorwoche an dieser Stelle, allerdings bezog sich dieser Wert nicht auf den Wochenumsatz, sondern auf die Umsatzquote. Weil das in etwa auch der langfristige Durchschnittswert ist, war die Quote in der Berichtswoche allenfalls unterer Durchschnitt. Die erfassten Assets under Management waren mit 105,91 Mio. größer als in der Vorwoche, in der dieses Volumen 75,88 Mio. Euro betrug.

Käufe

27. November 2024

Die Vermögensverwaltungen investierten in der Woche Nr. 47 0,77 Mio. Euro neu in Wertpapiere. Davon entfielen aufgerundet 0,46 Mio. Euro auf Aktien und 0,31 Mio. Euro auf Anleihen. In der Vorwoche waren die Beträge teilweise fast gleich. Der Aktienkaufumsatz betrug in Woche 46 gleichfalls 0,46 Mio. Euro, aber abgerundet. Und der Kaufumsatz bei Rentenpapieren belief sich auf 0,20 Mio. Euro.

„Red-Bull-Fahrer Max Verstappen steht nach dem drittletzten Grand Prix der Formel-1-Saison 2024 vorzeitig als Weltmeister fest und hat nun vier WM-Titel.“ (Stefan Ehlen, 24.11., formel1.de). So oder ähnlich lauteten die Schlagzeilen am vergangenen Sonntag (24.11.) nach dem Rennen in Las Vegas. Naturgemäß waren nicht alle Teilnehmer als Siegfahrer unterwegs, manche betätigten sich beispielsweise als Testfahrer. Das war bei Ferrari definitiv der Fall, „denn der SF-24 von Carlos Sainz war im Donnerstagstraining mit einem experimentellen Unterboden ausgerüstet, der ausdrücklich nur evaluiert, aber nicht im Rennen eingesetzt werden sollte.“ (Matt Somerfield, motorsport-total.com, 26.11. „Formel-1-Technik: Was Ferrari in Las Vegas für 2025 getestet hat“).

Verkäufe

27. November 2024

In der Woche vom 18. bis 22. November summierten sich die Verkäufe in unserem Depotausschnitt auf 1,24 Mio. Euro. Davon entfielen 0,54 Mio. auf Anleihen, 0,47 Mio. auf Fonds und 0,23 Mio. auf Aktien.

In beiden Topverkäufelisten steht ein ETF, der einen US-Aktienindex nachbildet. Es handelt sich um den Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C, der den MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index durch vollständige Replikation bei einer Gesamtkostenquote von 0,15 Prozent nachbildet. Das hört sich sehr nachhaltig und sehr speziell an, das mit dem Low Carbon Leaders. Aber im Wesentlichen sind es die immer gleichen Titel, die auch in anderen populären, nach Börsenwert gewichtenden US-Indizes – ob nachhaltig oder nicht – das meiste Gewicht haben:

Microsoft kommt auf 11,00 Prozent Gewicht, NVIDIA auf 10,67 Prozent, Alphabet A auf 4,33 Prozent, Alphabet C auf 3,76 Prozent, Tesla auf 3,36 Prozent. Das sind die ersten Fünf.

Märkte und Favoriten

20. November 2024

Mannigfaltigkeit

Der Umsatz, den die Vermögensverwaltungen unseres Depotausschnitts in der Berichtswoche Nr. 46 generierten, betrug 1,52 Mio. Euro, davon waren 0,66 Mio. Käufe und 0,86 Mio. Verkäufe. Das Gros des Umsatzes entfiel mit 1,22 Mio. Euro auf Aktien, die restlichen 0,30 Mio. Euro gingen auf das Konto des Rentenhandels.

Die Anzahl der Transaktionen in der Berichtswoche war zwar auch im langfristigen Vergleich nicht allzu groß, dafür waren die für den Handel selektieren Titel heterogen im Hinblick auf Branchen und auch Regionen. Wir können es auch mit einem aus der Mode gekommenen, nur noch in der Mathematik gebräuchlichen deutschen Wort ausdrücken: wir sahen in der Berichtswoche eine relativ große Mannigfaltigkeit.

Umsätze und Quoten

20. November 2024

Glatte 2 Prozent

Die Umsatzquote in der Berichtswoche belief sich auf 2,00 Prozent. Selten, aber ab und zu kommt es vor, dass der Wert hinter dem Komma mit zwei Nullen bezeichnet wird. Unterstellt man Gleichwahrscheinlichkeit des Auftretens einer Ziffer von 0 bis 9 an beiden Nachkommastellen, dann liegt die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis bei 1 Prozent. Das gilt dann natürlich auch für alle anderen Kombinationen. Aber diese Nebenüberlegung soll uns nicht davon abhalten, kurz mitzuteilten, dass in der Woche vom 11. bis 15. November bei einem Depotausschnitt mit einem Volumen von 75,88 Mio. Euro der Umsatz aufgerundet 1,52 Mio. Euro betrug.

Käufe

20. November 2024

Die Vermögensverwaltungen unserer Depotauswahl kauften in der 46ten Woche Wertpapiere in Höhe von 0,66 Mio. Euro. Davon entfielen 0,46 Mio. auf Aktien und 0,20 Mio. auf Anleihen.

Es gab vor langer Zeit manchmal Tage, an denen die meisten Schüler männlicher Lesart im Klassenzimmer den Kampf gegen den Schlaf bereits in der ersten Schulstunde durch KO verloren. Es waren Tage wie der Mittwoch der Berichtswoche Nr. 44 vor 50 Jahren. Die Nacht zu diesem Mittwoch, es war der 30.10.1974, hörte auf den Namen „Rumble in the Jungle“. Der Gong zur ersten Runde erklang um 4.30 Uhr Ortszeit (Kinshasa), das war Prime Time in den USA (29.10.), jedoch auch 4.30 Uhr für Schüler in Deutschland, die sich in fachkundiger Begleitung durch Brüder, Vater oder Großvater vor dem Fernseher versammelt hatten.

Verkäufe

20. November 2024

In Berichtswoche 46 generierten die erfassten Vermögensverwaltungen einen Verkaufsumsatz in Höhe von 0,86 Mio. Euro. Davon waren 0,76 Mio. aus Aktien-Verkäufen und 0,10 Mio. aus Anleihe-Verkäufen.

Auf der Verkaufsliste der Berichtswoche stehen Aktien des chinesischen Online-Händlers Alibaba und des Taiwanesischen Halbleiterherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Die Abgabe der Alibaba-Aktien ging für die betreffende Vermögensverwaltung mit Kursverlusten einher; der Verkauf der TSMC-Aktien mit Kursgewinnen.

Beide Länder, Taiwan und China, werden häufig noch als Schwellenländer geführt oder als Emerging Markets. Die Frage ist aber erstens, ob diese Einordnung der beiden Länder noch zeitgemäß ist.

Märke und Favoriten

13. November 2024

Nun wird es aber philosophisch …

Die für den Newsletter der Woche 45 erfassten Vermögensverwaltungen setzen mit ihren Wertpapiertransaktionen in der Zeit vom 4. bis 8. November 1,34 Mio. Euro um. Davon waren 0,70 Mio. Euro Käufe und 0,63 Mio. Verkäufe. Somit sehen wir nach elf Wochen Verkaufsüberhang in unseren Depotausschnitten wieder einmal einen Kaufüberhang, wenn auch einen relativ knappen.

Die Häuser unseres Ausschnittes handelten in der Berichtswoche mit Aktien im Gesamtwert von 0,97 Mio. Euro und mit Anleihen-Stücken im Wert von 0,36 Mio. Euro. Während sich im Aktiensegment ein kräftiger Kaufüberhang einstellte, fanden sich Anleihen nur auf der Verkaufsseite (siehe Schaubild).

Umsätze und Quoten

13. November 2024

Bescheidene Umsatzquoten kumulieren bescheiden

Dem aktuellen Newsletter liegt ein Depotausschnitt mit einem Gesamtvolumen von 79,72 Mio. Euro zugrunde. Das ist grob ein Viertel der Assets under Management, die wir im Newsletter der Vorwoche zugrunde legen konnten. Der Umsatz in der 45. Woche vom 4. bis 8. November 2024 betrug 1,36 Mio. Euro. Die Umsatzquote belief sich auf 1,68 Prozent. Das sind alles Werte, die unter dem langfristigen Durchschnitt liegen. Da die Handelsquoten schon seit geraumer Zeit eher relativ niedrig sind, hinkt auch die seit Jahresanfang kumulierte Quote (mit 84,21 %) gegenüber der vor einem Jahr (120,38 %) immer weiter zurück.

Käufe

13. November 2024

In der Berichtswoche betrug das Kaufvolumen in unserem Depotausschnitt 0,70 Mio. Euro, womit die Verwaltungen ausschließlich Aktien kauften.

Auf Position 1 steht ein Kauf von Aktien von Ferguson Enterprises Inc. Das Unternehmen verkauft alles, was Klempner, Spengler, Flaschner oder Blechner mit Freude erfüllt. Gewiss, das sind alte Bezeichnungen, die vom Dialekt oder der regionalen Herkunft abhängen und heute nicht mehr up to date sind, zumal sie auf die ursprüngliche Funktion der Blechbearbeitung verweisen. Korrekt wäre heute in Deutschland der Satz: Das Unternehmen verkauft alles, was „Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs– und Klimatechnik“ mit Freude erfüllt. Aus einer Gruppe von 20 Analysten plädieren nach Angaben von Marketscreener derzeit 11 für „Kaufen“, 4 für „Aufstocken“, 3 für „Halten“ und 2 für „Reduzieren“.