Für Vermögensverwalter

Basis unse­rer Betrach­tung bil­det natür­lich die Ren­di­teer­mitt­lung, jedoch erwei­tern wir unsere Aus­wer­tung um die Fak­to­ren Risiko und Per­for­mance. Wir betrach­ten aus­schließ­lich Echt­de­pots und damit reale Ergeb­nisse. Über lang­fris­tige Betrach­tungs­räume und objek­tive Ver­gleichs­maß­stäbe kön­nen wir so eine ein­ma­lige Trans­pa­renz der Depot­leis­tung schaf­fen. Das hebt Ihre Betreu­ung auf ein ganz neues Niveau. Das Ver­trauen Ihrer Kun­den übri­gens auch.

Für viele Ver­mö­gens­in­ha­ber geben Rang­lis­ten den aus­schla­gen­den Impuls bei der Aus­wahl eines Port­fo­lio­ma­na­gers für eine Prä­sen­ta­tion, ein Gespräch. Unsere Rang­lis­ten besit­zen durch Qua­li­tät und Umfang der Bewer­tung sowie ihrer Unab­hän­gig­keit eine hohe Akzep­tanz am Markt. Ob Sie zu den Vor­stel­lun­gen des Kun­den dann auch pas­sen, lässt sich erst im per­sön­li­chen Gespräch fest­stel­len. Wich­tig ist jedoch, dass Sie dafür aus­ge­wählt wer­den. Sie möchte wis­sen, wel­che Kri­te­rien Sie für einen expo­nier­ten Ran­king­platz bereits erfül­len? Spre­chen sie mit uns.

Die aktu­el­len Rang­lis­ten fin­den Sie hier:

Depots kann man nach unter­schied­li­chen Kenn­zah­len betrach­ten und ver­glei­chen. Sharpe-​​Ratio ist eine sehr wich­tige, reicht aber für eine ganz­heit­li­che Betrach­tung nicht aus. Eine Bewer­tung nach Ren­dite, Risiko und Per­for­mance schafft den ganz­heit­li­chen Blick, die für eine pro­fes­sio­nelle Bewer­tung von Depots nötig ist. Zur Ergebnis-​​Bewertung nut­zen wir unsere firstfive-​​Sterne-​​Systematik. Maxi­mal 5 Sterne erhal­ten Sie, wenn sich Ihr Port­fo­lio im obers­ten Fünf­tel der aus­ge­wer­te­ten Depots befin­det.
Aus­wer­tungs­kri­te­rien:

Ren­di­te­kenn­zah­len

• abso­lute Ren­dite
• Gewinn­häu­fig­keit
• durch­schnitt­li­cher Gewinn pro Monat

Risi­ko­kenn­zah­len

• Risiko p. a.
• Schiefe
• Wöl­bung
• Value at Risk p. a
• Ver­lust­häu­fig­keit
• durch­schnitt­li­cher Ver­lust pro Monat

Per­for­mance­kenn­zah­len

• Sharpe Ratio
• Omega

Natür­lich kön­nen wir Aus­wer­tung um wei­tere Finanz­kenn­zah­len erwei­tern. Spre­chen Sie uns an!

Las­sen Sie Ihre Per­for­man­ces extern veri­fi­zie­ren und neh­men Sie am Wett­be­werb um den Titel des Ver­mö­gens­ver­wal­ters des Jah­res teil. So kön­nen Sie sich von der Kon­kur­renz abhe­ben. Die bes­ten Ren­di­ten und Sharpe-​​Ratios wer­den öffent­lich aus­ge­wie­sen.

• Objek­tiv.
• Glaub­wür­dig.
• Finanz­ma­the­ma­tisch kor­rekt.

Jähr­lich berich­tet die Zeit­schrift «BILANZ»  über die bes­ten Ver­mö­gens­ver­wal­ter der Schweiz.

Teil­nahme:

Die detail­lier­ten Bedin­gun­gen ent­neh­men Sie dem Auf­trags­for­mu­lar: